证券代码：688131         证券简称：皓元医药             公告编号：2025-067 转债代码：118051         转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司           对于“皓元转债”起首转股的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性照章承担法律职责。    紧迫内容提醒：    ?   可转债代码：118051    ?   可转债简称：皓元转债    ?   转股价钱：40.58 元/股    ?   转股的起止日期：2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日    一、可转债刊行上市粗心    经中国证券监督处分委员会《对于痛快上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）痛快，上海皓 元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 11 月 28 日 向不特定对象刊行 822.35 万张可交流公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，发 行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。    经上海证券往来所自律监管决定书2024168 号文痛快，公司本次可交流公 司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券往来所上市往来，债券简称“皓元转 债”，债券代码“118051”。    凭据相关法律讲明和公司《向不特定对象刊行可交流公司债券召募说明书》（以 下简称“《召募说明书》”）的商定，公司本次刊行的“皓元转债”自 2025 年    二、“皓元转债”转股的干系条件    （一）刊行范畴：82,235.00 万元；    （二）票面金额：100 元/张；    （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、 第五年 1.60%、第六年 2.00%；    （四）债券期限：自可转债刊行之日起六年，即 2024 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日；    （五）转股期起止日期：自可转债转股期刊行休止之日（2024 年 12 月 4 日） 起满六个月后的第一个往将来起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第 1 个往将来，顺延技巧付息款项不另计息），即 2025 年 6 月 4 日至    （六）当前转股价钱：40.58 元/股。    三、转股陈述的相关事项    （一）可转债代码和简称    可转债代码：118051    可转债简称：皓元转债    （二）转股陈述武艺 系统以报盘形态进行。 票。 为一股；湮灭往将来内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。转股时不及交流 算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按骨子可转债数目（即当日余额）诡计交流股份。   （三）转股陈述时候   握有东说念主可在转股期内（即 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日）上海证券 往来所往将来的平日往来时候陈述转股，但下述时候之外：   （四）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股苦求阐述有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债握有东说念主的转债余额，同期记增可转债握有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。   （五）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权益   当日买进的可转债当日可苦求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于 转股陈述后次一个往将来上市畅达。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （六）转股流程中的相关税费   可转债转股流程中如发生相关税费，由征税义务东说念主自行包袱。   （七）交流年度利息的包摄   “皓元转债”继承每年付息一次的付息形态，计息肇端日为本可转债刊行首 日，即 2024 年 11 月 28 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）交流 成股份的可交流公司债券不享受当期及以后计息年度利息。   四、可转债转股价钱的诊疗    （一）驱动转股价钱和最新转股价钱 的相关法律讲明，公司可转债的驱动转股价钱为 40.73 元/股，最新转股价钱为 40.58 元/股。    （1）公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年截止性股票激发策画初度授 予部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期股份包摄登记，共登记包摄限 制性股票 30,897 股，公司总股本由 210,928,884 股增多至 210,959,781 股。因公 司 2020 年截止性股票激发策画初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分第一 个包摄期股份包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，凭据公司可转债转股价 作风整的干系法律讲明诡计，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 （www.sse.com.cn）表示的《上海皓元医药股份有限公司对于不诊疗可交流公司 债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。    （2）公司永诀于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 第四次会议、第四届监事会第四次会议、2024 年年度鼓动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分拨决策的议案》《对于药源药逝世学（上海）有限公司 功绩承诺已毕情况、功绩抵偿决策暨拟回购刊出对应抵偿股份的议案》，并于 本扣除拟回购刊出的功绩抵偿股份为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税）。凭据公司可转债转股价钱诊疗的干系法律讲明，“皓元转债”的转股价 格由 40.73 元/股诊疗为 40.58 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 5 月 14 日起生 效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn） 表示的《上海皓元医药股份有限公司对于诊疗可交流公司债券“皓元转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2025-060）。    （二）转股价钱的诊疗形态及诡计公式    凭据公司《召募说明书》的干系条件，在“皓元转债”刊行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可交流公司债券转 股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后 划定，次序对转股价钱进行诊疗（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）。具 体的转股价钱诊疗公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股 利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将次序进行转股价钱诊疗， 并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 表示媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂停转 股时代（如需）。当转股价钱诊疗日为“皓元转债”握有东说念主转股苦求日或之后， 交流股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份数目和/ 或鼓动权益发生变化从而可能影响“皓元转债”握有东说念主的债权力益或转股繁衍权 益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护“皓元转债” 握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内容及操作主义将依据届时 国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券往来所的干系法律讲明来制订。   （三）转股价钱修正条件   在“皓元转债”存续技巧，当公司股票在职意不绝三十个往将来中至少有十 五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可交流公司债券的鼓动应当心事。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往将来公司股票往来均价和前 一往将来公司股票的往来均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱诊疗日及之后往来 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表示媒体上刊登干系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等相关信息。从股权 登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，起首收复转股苦求并推论修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为交流股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。   五、可转债赎回条件及回售条件   （一）赎回条件   在“皓元转债”期满后五个往将来内，公司将按债券面值的 113%（含临了 一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转债。   在“皓元转债”转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可交流公司债 券：   （1）在“皓元转债”转股期内，要是公司股票不绝三十个往将来中至少有 十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可交流公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的 A 股可交流公司债券握有东说念主握有的可交流公司债券票面总 金额；   i：指 A 股可交流公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗前 的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱诊疗后的往将来按诊疗 后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （二）回售条件   “皓元转债”临了两个计息年度，要是公司股票在职何不绝三十个往将来的 收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可交流公司债券握有东说念主有权将其握有的全 部或部分可交流公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司，当期 应计利息的诡计形态参见“（一）赎回条件”的干系内容。   若在上述三十个往将来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可交流公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往将来按诊疗前的转股价钱和 收盘价钱诡计，在诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。要是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述不绝三十个往将来须从转股价钱诊疗之后的 第一个往将来起再行诡计。   “皓元转债”临了两个计息年度，可交流公司债券握有东说念主在每年计息年度回 售条件初度得志后可按上述商定条件附近回售权一次，若在初度得志回售条件而 可交流公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该 计息年度弗成再附近回售权，可交流公司债券握有东说念主弗成屡次附近部分回售权。   若本次刊行可交流公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比较出现首要变化，且凭据中国证监会或上海证券往来所的干系规 定被视作改革召募资金用途的或被中国证监会或上海证券往来所认定为改革募 集资金用途的，可交流公司债券握有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱 向公司回售其握有的一齐或部分可交流公司债券的权力。在上述情形下，债券握 有东说念主不错在回售陈述期内进行回售，在回售陈述期内不实施回售的，自动丧失该 回售权（当期应计利息的诡计形态参见“（一）赎回条件”的干系内容）。   六、其他   投资者如需了解“皓元转债”的扫视情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券往来所网站表示的《上海皓元医药向不特定对象刊行可交流公司债 券召募说明书》。   策动部门：证券事务部   策动电话：021-58338205   邮箱：hy@chemexpress.com.cn   策动地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼  特此公告。                                  上海皓元医药股份有限公司董事会